غریبه‌ای وارد زندگی یک زوج می‌شود و آن را برای همیشه تغییر می‌دهد. او ادعا می‌کند که توسط مقامات خاصی تحت تعقیب است که قصد دارند مانع از افشای رازی شوند که فقط او از آن باخبر است؛ موضوعی که نام فیلم نیز از آن گرفته شده. آیا او دروغ می‌گوید یا دیوانه است، یا اینکه حقیقت را می‌گوید؟ چه کسی، اگر اصلا کسی باشد، به دنبال اوست؟ و آن «راز» واقعا چیست؟

در طول تعطیلات، همسر یک زن توسط دولت روسیه دستگیر می‌شود. پس از شکست در اولین تلاش، او به دنبال یک جاسوس مناسب می‌گردد تا او را دستگیر کند و با شوهرش مبادله نماید، اما در این میان به فردی که فکر می‌کند گزینه مناسبی است، علاقه‌مند می‌شود.